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Der Dämonenkönig wurde wieder einmal von einem Helden der Menschen besiegt und so muss ein neuer König bestimmt werden. Um den würdigsten Nachfolger auszuwählen, wird ein großes Turnier abgehalten, doch ein starker Teilnehmer schmeckt den Dämonen gar nicht! Der menschliche Held Helck verkündet zwar lautstark, alle Menschen zu hassen und vernichten zu wollen, doch kann man seinem lächelnden Gesicht wirklich trauen? Vermilio, eine der vier Himmelskönige des Dämonenreichs und Ausrichterin des Turniers ist entschlossen, Helcks wahres Vorhaben aufzudecken. Das Schicksal der Dämonenwelt ruht somit auf ihren Schultern …