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Riley wird groß und wenn ihre Erinnerungen intensiver verarbeitet werden müssen, schicken Freude und die anderen Emotionen sie zu den Traum Studios. Die gefeierte Regisseurin Paula Persimmon findet sich selbst in einem Albtraum wieder bei dem Versuch, den nächsten Hit-Traum zu drehen: ihr wird Xeni vorgesetzt, ein eingebildeter Tagtraum-Regisseur, der auf den Aufstieg in die Oberliga der Nachtträume aus ist.