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Während eines fingierten Drogengeschäfts wird der Drogenfahnder Everett Hatcher von seinem Kontaktmann, dem Kleindealer Gus Farace, im Affekt erschossen. Nach dem Mord an dem Undercover-Agenten bekommt es Farace nicht nur mit der geballten Polizei-Macht New Yorks, sondern auch mit der aufgeschreckten Rauschgift-Mafia zu tun, die den Mitwisser kaltstellen will.