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Im Auftrag seines Meisters zieht der junge KAO CHIEN-FEI in die Welt, um mit dem "Schwert der Tränen" der Gerechtigkeit zu dienen und die besten Kämpfer des Landes herauszufordern. Seine Feinde lernen ihn fürchten - und seine Freunde lernen ihn lieben... und die Feinde seiner Freunde verfolgt er mit seinem Haß bis zu ihrer totalen Vernichtung. Sie bekommen sein Wunderschwert zu spüren - und der Tag der Rache ist blutrot.