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Am Ende des 21. Jahrhunderts brach eine seltene Krankheit namens Cagaster aus und verwandelte Menschen in riesige Insekten. Zwei Drittel der Erdbevölkerung wurden von diesen Insekten verschlungen, bevor die Menschheit zu einer Entscheidung kam: Die Infizierten müssen ausgerottet werden. Im Jahr 2125 – dreißig Jahre nach der Entdeckung Cagasters – findet ein junger Kammerjäger namens Kidou am Rande der Wüste in der Nähe des Käfigs der Insekten einen Mann, der aufgrund der Wunden, die die Insekten ihm zufügten, im Sterben liegt. Dieser vertraut Kidou seine Tochter Ilie an und bittet ihn, die Mutter des Mädchens aufzusuchen…