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Waisenmädchen Pil hält sich auf den Straßen ihrer mittelalterlichen Stadt über Wasser, indem sie im Palast Brot klaut. Um den Wachen zu entkommen, verkleidet sie sich als Prinzessin – und wird tatsächlich für eine Adelige gehalten. Gemeinsam mit einem Wächter und einem Hofnarren stolpert sie prompt in eine aufregende Rettungsmission: Kann sie dem bösen Regenten das Handwerk legen, der den Prinzen in ein merkwürdiges Geschöpf - halb Huhn, halb Katze - verwandelt und sich den Thron erschlichen hat?