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Lieutenant Billings (Robert Stack) und seine kleine Kaval­lerie-Einheit sollen einem Indianerstamm den Friedensvertrag überbringen. Das Ultimatum läuft in wenigen Tagen ab. Ihr beschwerlicher Ritt durch die Wüste wird zum Albtraum: Eines Morgens sind ihre Pferde plötzlich fort, die nächste Wasserstelle wurde vergiftet. Wer ist der Verräter? Das schmale Budget merkt man dem Film zwar an, dass aber im gran­diosen Death Valley gedreht wurde, reißt vieles raus.