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Eine Lehrerin ist nebenher als Weihnachtshexe unterwegs, wird aber von einem bösen Spielzeugfabrikanten entführt. Ihre Schulklasse will sie retten. Paola hütet ein großes Geheimnis: Während sie tagsüber in einer Grundschule unterrichtet, verwandelt sie sich nachts in „Befana", die Weihnachtshexe, welche den Kindern zum größten aller Feste die Geschenke bringt.