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Die Unterwelt von L. A. ist in Angst, seit ein geheimnisvoller Killer namens Cypher mit chirurgischer Präzision einen Gangsterboss nach dem anderen tötet. Die junge FBI-Agentin Katherine jagt den Unbekannten - und fühlt sich dabei immer stärker von ihm fasziniert. Sie stellt ihm eine Falle, doch Cypher kann entkommen und taucht kurz darauf in der Wohnung der FBI-Agentin auf. Hier erfährt Katherine seine wahren Motive - sie beschließt, ihm beim Untertauchen zu helfen ...